Превращаем каждый разговор с клиентом в клиентскую аналитику.
Meridian Wealth Advisors предоставляет комплексные услуги по управлению капиталом, финансовому планированию и инвестиционному консультированию состоятельным частным лицам, семьям и владельцам бизнеса. С помощью Sonix их команда из 30 человек фиксирует клиентские встречи, обсуждения финансового планирования и обзоры портфелей — сокращая время на документирование примерно на 30%, экономя более 15 часов в неделю и превращая разговоры в слой клиентской аналитики с возможностью поиска.
Meridian Wealth Advisors предоставляет комплексные услуги по управлению капиталом, финансовому планированию и инвестиционному консультированию состоятельным частным лицам, семьям и владельцам бизнеса. Управление капиталом — это по своей сути бизнес, построенный на отношениях: каждый разговор с клиентом содержит информацию, которая может повлиять на финансовые решения, рекомендации по планированию и долгосрочные отношения.
В обычный день команда ведёт клиентские встречи, обсуждения финансового планирования и обзоры портфелей. По мере роста фирмы консультанты стали тратить всё больше времени на документирование разговоров, обновление клиентских записей и подготовку последующих заметок — и им хотелось найти более удобный способ фиксировать разговоры с клиентами, сохраняя при этом высокий уровень индивидуального консультирования, которого ожидают их клиенты.
Мы тратим меньше времени на написание заметок о встречах и больше — на консультирование клиентов.
Ценные клиентские инсайты было трудно фиксировать и повторно использовать.
Каждый разговор с клиентом содержит информацию, которая может повлиять на финансовые решения и долгосрочные отношения, но до Sonix консультанты вручную документировали встречи после их завершения. Важные цели и опасения клиентов могли затеряться в заметках, история клиента была разбросана по нескольким системам, а новым членам команды было сложно вникнуть в контекст давних отношений. Изучение прошлых разговоров означало поиск среди заметок о встречах за многие годы, а ценные знания о клиентах часто оставались у отдельных консультантов. Фирма хотела найти более удобный способ фиксировать разговоры с клиентами, сохраняя при этом высокий уровень индивидуального консультирования.
Превратить разговоры с клиентами в актив фирмы с возможностью поиска.
Meridian искала не просто транскрибацию — им нужно было точно фиксировать разговоры с клиентами, сократить время на документирование встреч, улучшить преемственность в отношениях с консультантами, мгновенно искать по прошлым обсуждениям, сохранять институциональные знания и обеспечивать более качественный клиентский опыт. Sonix естественно вписался в рабочий процесс фирмы: записывать клиентские встречи и сессии планирования, автоматически создавать высокоточные транскрипты, формировать резюме и списки задач, искать по прошлым разговорам с клиентами и обмениваться информацией между консультационными командами. Самое важное — консультанты смогли сосредоточиться на слушании и выстраивании отношений вместо ведения заметок.
Меньше документирования, более крепкая преемственность и растущая база клиентской аналитики.
В течение первого года использования Sonix в Meridian подсчитали, что команда консультантов экономит более 15 часов в неделю на документировании и поиске информации. Время на документирование встреч сократилось примерно на 30%, время на изучение прошлых клиентских записей снизилось примерно на 40%, а консультанты экономили в среднем 3–4 часа в неделю. Документирование по клиентам стало более последовательным и полным, подготовка к обзорам ускорилась, командам стало проще сотрудничать, а преемственность улучшилась при смене консультантов или вспомогательного персонала — и, что самое важное, фирма получила возможность учиться на тысячах взаимодействий с клиентами, совершенствуя обслуживание с каждым разговором.
Мы наконец-то можем учиться на тысячах разговоров с клиентами. Sonix показывает нам закономерности, лежащие в основе наших самых крепких отношений, — опираясь на то, что клиенты действительно нам говорили.
Как фирма превращает разговоры с клиентами в клиентскую аналитику.
Как Meridian фиксирует клиентские встречи с помощью Sonix?
Консультанты записывают клиентские встречи и мгновенно создают записи с возможностью поиска о целях, опасениях, инвестиционных обсуждениях и финансовых приоритетах. Вместо того чтобы восстанавливать разговор по памяти впоследствии, команда располагает точным отчётом о том, что именно обсуждалось, доступным всем, кто поддерживает эти отношения.
Как Sonix помогает с непростыми обсуждениями финансового планирования?
Непростые разговоры о планировании, касающиеся выхода на пенсию, планирования наследства, финансирования образования и налоговых стратегий, документируются полностью, и к ним легко обратиться позже. Консультанты могут вернуться к точным деталям рекомендации спустя месяцы или годы, так что ничего важного из ответственного обсуждения планирования не теряется.
Как консультанты используют Sonix для обзоров портфелей?
Обсуждения портфелей фиксируются, чтобы консультанты могли быстро вернуться к инвестиционным решениям, предпочтениям клиентов и прежним рекомендациям. Когда клиент спрашивает, почему было принято то или иное решение, консультант может указать на то, что именно обсуждалось и было согласовано, а не полагаться на память или разрозненные заметки.
Как Sonix улучшает сотрудничество и преемственность в фирме?
Специалисты по обслуживанию клиентов и консультационные команды могут получать доступ к одной и той же информации, что сокращает разрывы в коммуникации и улучшает преемственность обслуживания. Независимо от того, проходят ли встречи очно или виртуально, разговоры фиксируются и доступны по всей фирме — так что при смене консультанта или сотрудника поддержки отношения с клиентом продолжаются без сбоев.
Как AI Workspace выявляет закономерности в отношениях с клиентами?
По мере накопления разговоров с клиентами Meridian использует Sonix AI Workspace для анализа информации по тысячам взаимодействий с клиентами. Консультанты могут задавать вопросы вроде того, какие опасения наиболее распространены среди клиентов, приближающихся к пенсии, какие темы планирования владельцы бизнеса обсуждают чаще всего, какие факторы связаны с самыми долгосрочными отношениями фирмы, какие потребности возникают в периоды рыночной волатильности и какие рекомендации вызывают наибольшую вовлечённость клиентов. Поскольку система может анализировать разговоры по всей клиентской базе, фирма замечает закономерности, которые было бы практически невозможно выявить вручную.
Как Meridian использует Sonix в качестве слоя клиентской аналитики?
Со временем Sonix стал чем-то большим, чем платформа для документирования, — он стал слоем клиентской аналитики, который помогает фирме давать всё более персонализированные советы. Команда выявляет повторяющиеся потребности клиентов, обнаруживает общие возможности для планирования и лучше понимает характеристики очень успешных отношений. Каждый инсайт остаётся основанным на реальных разговорах с клиентами, так что консультанты дают рекомендации, опираясь на реальный опыт, а не на предположения.
Что изменилось для консультантов, портфельных менеджеров и команд по обслуживанию клиентов.
Консультируйте клиентов, а не возитесь с бумагами
Консультанты записывают встречи вместо того, чтобы писать заметки вручную, поэтому могут сосредоточиться на слушании, планировании и выстраивании отношений — примерно на 30% меньше времени на документирование.
Преемственность, переживающая любого отдельного консультанта
Разговоры с клиентами становятся общими записями с возможностью поиска, так что институциональные знания остаются в фирме, а отношения продолжаются без сбоев при смене консультантов или вспомогательного персонала.
Закономерности в отношениях с клиентами
AI Workspace анализирует тысячи разговоров, чтобы выявить повторяющиеся потребности, общие возможности для планирования и характеристики самых крепких отношений фирмы.
Персонализированные советы, которые масштабируются
Разговоры становятся переиспользуемым слоем клиентской аналитики, так что фирма даёт индивидуальные персонализированные советы большему числу клиентов без увеличения административной нагрузки.
Фиксируйте каждый разговор. Узнавайте клиентов лучше. Давайте более качественные советы.
От ежегодных обзоров до сложных проектов финансового планирования Sonix помогает консультационным командам тратить меньше времени на документирование и больше — на консультирование, а также учиться на каждых отношениях с клиентом.
