Her müşteri görüşmesini müşteri zekâsına dönüştürmek.
Meridian Wealth Advisors; yüksek varlıklı bireylere, ailelere ve işletme sahiplerine kapsamlı servet yönetimi, finansal planlama ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunuyor. Sonix ile 30 kişilik ekibi, müşteri inceleme toplantılarını, finansal planlama görüşmelerini ve portföy incelemelerini kayıt altına alıyor — dokümantasyon süresini yaklaşık 30% azaltıyor, haftada 15+ saat tasarruf ediyor ve görüşmeleri aranabilir bir müşteri zekâsı katmanına dönüştürüyor.
Meridian Wealth Advisors; yüksek varlıklı bireylere, ailelere ve işletme sahiplerine kapsamlı servet yönetimi, finansal planlama ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunuyor. Servet yönetimi temelde bir ilişki işidir — her müşteri görüşmesi, finansal kararları, planlama önerilerini ve uzun vadeli ilişkileri etkileyebilecek bilgiler içerir.
Tipik bir günde ekip; müşteri inceleme toplantılarını, finansal planlama görüşmelerini ve portföy incelemelerini yönetiyor. Firma büyüdükçe danışmanlar, görüşmeleri belgelemeye, müşteri kayıtlarını güncellemeye ve takip notları hazırlamaya giderek daha fazla zaman ayırdıklarını fark etti — ve müşterilerinin beklediği yakın ilgi odaklı danışmanlık deneyimini korurken müşteri görüşmelerini kayıt altına almak için daha iyi bir yol istediler.
Toplantı notları yazmaya daha az, müşterilere danışmanlık yapmaya daha çok zaman ayırıyoruz.
Değerli müşteri içgörülerini yakalamak ve yeniden kullanmak zordu.
Her müşteri görüşmesi, finansal kararları ve uzun vadeli ilişkileri etkileyebilecek bilgiler içerir, ancak Sonix'ten önce danışmanlar toplantıları sona erdikten sonra elle belgeliyordu. Önemli müşteri hedefleri ve endişeleri notların arasında kaybolabiliyor, müşteri geçmişi birden fazla sisteme dağılmış oluyor ve yeni ekip üyeleri uzun süredir devam eden ilişkiler hakkında bağlam edinmekte zorlanıyordu. Önceki görüşmeleri incelemek, yıllarca süren toplantı notlarını araştırmak anlamına geliyordu ve değerli müşteri bilgisi çoğu zaman tek tek danışmanlarda kalıyordu. Firma, yakın ilgi odaklı danışmanlık deneyimini korurken müşteri görüşmelerini kayıt altına almak için daha iyi bir yol istiyordu.
Müşteri görüşmelerini firma için aranabilir bir varlığa dönüştürün.
Meridian yalnızca deşifre aramıyordu — müşteri görüşmelerini doğru bir şekilde kayıt altına almaya, toplantı dokümantasyon süresini azaltmaya, danışman ilişkileri genelinde sürekliliği iyileştirmeye, geçmiş görüşmeleri anında aramaya, kurumsal bilgiyi korumaya ve daha iyi bir müşteri deneyimi sunmaya ihtiyaçları vardı. Sonix, firmanın iş akışına doğal olarak uydu: müşteri toplantılarını ve planlama oturumlarını kaydedin, son derece doğru deşifreleri otomatik olarak oluşturun, özetler ve eylem maddeleri yaratın, geçmiş müşteri görüşmeleri arasında arama yapın ve bilgileri danışmanlık ekipleri arasında paylaşın. En önemlisi, danışmanlar not almak yerine dinlemeye ve ilişki kurmaya odaklanabildi.
Daha az dokümantasyon, daha güçlü süreklilik ve büyüyen bir müşteri zekâsı tabanı.
Sonix'i benimsemesinin ilk yılında Meridian, danışmanlık ekibinin dokümantasyon ve bilgiye erişim konusunda haftada 15 saatten fazla tasarruf ettiğini öngördü. Toplantı dokümantasyon süresi yaklaşık 30% azaldı, geçmiş müşteri kayıtlarını incelemeye harcanan süre kabaca 40% düştü ve danışmanlar haftada ortalama 3–4 saat tasarruf etti. Müşteri dokümantasyonu daha tutarlı ve eksiksiz hale geldi, inceleme hazırlığı hızlandı, ekipler daha kolay iş birliği yaptı ve danışmanlar ya da destek personeli değiştiğinde süreklilik iyileşti — ve en önemlisi, firma binlerce müşteri etkileşiminden öğrenme yeteneği kazanarak her görüşmede müşterilerine nasıl hizmet verdiğini iyileştirdi.
Nihayet binlerce müşteri görüşmesinden öğrenebiliyoruz. Sonix bize en güçlü ilişkilerimizin ardındaki örüntüleri gösteriyor — müşterilerin bize gerçekte söylediklerine dayanarak.
Firma, müşteri görüşmelerini müşteri zekâsına nasıl dönüştürüyor.
Meridian, müşteri inceleme toplantılarını Sonix ile nasıl kayıt altına alıyor?
Danışmanlar müşteri inceleme toplantılarını kaydediyor ve hedeflerin, endişelerin, yatırım görüşmelerinin ve finansal önceliklerin aranabilir kayıtlarını anında oluşturuyor. Görüşmeyi sonradan hafızalarından yeniden kurmak yerine, ekip tam olarak neyin konuşulduğuna dair doğru bir kayda sahip oluyor ve bu kayıt, ilişkiyi destekleyen herkese açık oluyor.
Sonix, karmaşık finansal planlama görüşmelerinde nasıl yardımcı oluyor?
Emeklilik, miras planlaması, eğitim finansmanı ve vergi stratejilerini içeren karmaşık planlama görüşmeleri eksiksiz olarak belgeleniyor ve sonradan kolayca referans alınabiliyor. Danışmanlar bir önerinin tam ayrıntılarını aylar ya da yıllar sonra yeniden gözden geçirebiliyor; böylece yüksek riskli bir planlama görüşmesinden önemli hiçbir şey kaybolmuyor.
Danışmanlar, portföy incelemeleri için Sonix'i nasıl kullanıyor?
Portföy görüşmeleri kayıt altına alınıyor; böylece danışmanlar yatırım kararlarını, müşteri tercihlerini ve önceki önerileri hızla yeniden gözden geçirebiliyor. Bir müşteri bir kararın neden alındığını sorduğunda, danışman hafızaya ya da dağınık notlara güvenmek yerine tam olarak neyin konuşulduğunu ve üzerinde anlaşıldığını gösterebiliyor.
Sonix, firma genelinde iş birliğini ve sürekliliği nasıl iyileştiriyor?
Müşteri hizmetleri uzmanları ve danışmanlık ekipleri aynı bilgilere erişebiliyor; bu da iletişim boşluklarını azaltıyor ve hizmet sürekliliğini iyileştiriyor. Toplantılar ister yüz yüze ister sanal yapılsın, görüşmeler kayıt altına alınıyor ve firma genelinde erişilebilir oluyor — böylece bir danışman ya da destek ekibi üyesi değiştiğinde müşteri ilişkisi kesintisiz olarak sürüyor.
AI Workspace, müşteri ilişkileri arasındaki örüntüleri nasıl ortaya çıkarıyor?
Müşteri görüşmeleri biriktikçe Meridian, binlerce müşteri etkileşimi genelindeki bilgileri analiz etmek için Sonix AI Workspace'i kullanıyor. Danışmanlar, emekliliğe yaklaşan müşteriler arasında hangi endişelerin en yaygın olduğu, işletme sahiplerinin en sık hangi planlama konularını konuştuğu, firmanın en uzun ömürlü ilişkileriyle hangi faktörlerin ilişkili olduğu, piyasa dalgalanma dönemlerinde hangi ihtiyaçların ortaya çıktığı ve hangi önerilerin en yüksek müşteri etkileşimini sağladığı gibi sorular sorabiliyor. Tüm müşteri tabanı genelinde görüşmeleri analiz edebildiği için firma, elle ortaya çıkarması neredeyse imkânsız olacak örüntüleri tespit ediyor.
Meridian, Sonix'i bir müşteri zekâsı katmanı olarak nasıl kullanıyor?
Zaman içinde Sonix, bir dokümantasyon platformundan fazlası oldu — firmanın giderek daha kişiselleştirilmiş tavsiyeler sunmasına yardımcı olan bir müşteri zekâsı katmanına dönüştü. Ekip, yinelenen müşteri ihtiyaçlarını belirliyor, ortak planlama fırsatlarını ortaya çıkarıyor ve son derece başarılı ilişkilerin özelliklerini daha iyi anlıyor. Her içgörü gerçek müşteri görüşmelerine dayalı kalıyor; böylece danışmanlar varsayımlar yerine gerçek dünya deneyimine dayanarak öneriler sunuyor.
Danışmanlar, portföy yöneticileri ve müşteri hizmetleri ekipleri için neyin değiştiği.
Evrak işi değil, müşteriye danışmanlık
Danışmanlar elle not yazmak yerine toplantıları kaydediyor; böylece dinlemeye, planlamaya ve ilişki kurmaya odaklanabiliyor — yaklaşık 30% daha az dokümantasyon süresi.
Tek bir danışmandan daha uzun ömürlü süreklilik
Müşteri görüşmeleri paylaşılan, aranabilir kayıtlara dönüşüyor; böylece kurumsal bilgi firmada kalıyor ve danışmanlar ya da destek personeli değiştiğinde ilişkiler kesintisiz sürüyor.
Müşteri ilişkileri arasındaki örüntüler
AI Workspace, yinelenen ihtiyaçları, ortak planlama fırsatlarını ve firmanın en güçlü ilişkilerinin özelliklerini ortaya çıkarmak için binlerce görüşmeyi analiz ediyor.
Ölçeklenen kişiselleştirilmiş tavsiye
Görüşmeler yeniden kullanılabilir bir müşteri zekâsı katmanına dönüşüyor; böylece firma, idari yük eklemeden daha fazla müşteriye yakın ilgi odaklı, kişiselleştirilmiş tavsiye sunuyor.
Her görüşmeyi kayıt altına alın. Müşterilerinizi daha iyi tanıyın. Daha iyi tavsiyeler sunun.
Yıllık incelemelerden karmaşık finansal planlama çalışmalarına kadar Sonix, danışmanlık ekiplerinin belgelemeye daha az, danışmanlık yapmaya daha çok zaman ayırmasına — ve her müşteri ilişkisinden öğrenmesine — yardımcı oluyor.
